Премиите на банкерите от Уолстрийт вероятно ще са с 35% по-високи за тази година в сравнение с предишната, с потенциал за дори още по щедри плащания при втория президентски мандат на Доналд Тръмп. Основната заслуга е на постепенното възстановяване на равнищата на активност в областта на корпоративните сделки, продажбите на акции и дълговите трансакции през 2024-а след две слаби години, в които високите лихвени проценти орязаха сделките и комисионните на инвестиционните банки и паричните мениджъри.
Публикуван на 12 ноември анализ на консултантската фирма от Ню Йорк Johnson Associates, която следи трудовите възнаграждения, показва, че те ще скочат за всички бизнес-сфери на финансовия сектор с изключение на инвестициите в недвижими имоти и дребните и търговски банкови услуги. Най-високият ръст от 25% до 35%, според експертите на Johnson Associates, ще е за бонусите за банкерите, работещи по дългови трансакции. Стабилизирането на лихвените проценти накара корпоративните длъжници да рефинансират или да вземат нов дълг, качвайки комисионните на глобалните дългови пазари с почти 40%, по данни на финансовата пазарна платформа Dealogic.
Затъналият в проблеми производител на самолети „Боинг“ също взе нови заеми за милиарди долари през тази година в сделка, осъществена под ръководството на „Банк ъф Америка“, „Ситигруп“, „Джей Пи Морган Чейз“ и „Уелс Фарго“.
В глобален план комисионните за инвестиицонни банкови услуги са с около 20% по-високи през първите десет месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата. достигайки 40 млрд. щ. долара, по сметки на Лондонската стокова борса. Все пак, равнищата на активност са по-ниски от пазарната лудост за делки през следпандемичната 2021 година. Банкерите обаче са по-оптимистично настроени към антитръстовите и дерегулационни предпочитания на администрацията на Тръмп, които ще помогнат за нов скок на сделките за сливания и поглъщания.
Анализът на Johnson Associates покрива основно Съединените щати и е базиран на „текущо наблюдение на сектора на финансови услуги, множество собствени източници на данни и публична информация от 13 от най-големите национални инвестиционни и търговски банки и 17 от най-едрите фирми за управление на активи“, обясняват от фирмата. „
Експертите предвиждат най-висок ръст на премиите на инвестиционните банкери в сферата на гарантиране на дългови емисии – от 25% до 35% – и на колегите им, гарантиращи емисии на акции – от 15 до 25 процента. Следват специалистите по продажби и търговия на фирмени ценни книжа, за които се очаква ръст на бонусите от 15-20 процента, управление на фирми – 10%-15%, хеджингови фондове – 5-15 процента.
Премиите на мениджърите на активи и на лични състояния вероятно ще нараснат със 7% до 12%, а на банкерите, които продават или търгуват с инструменти с фиксиран доход – с 5-10 процента. Допълнителните възнаграждения на персонала от областта на корпоративните банкови услуги и на консултантите ще се качат с 5%-10%, на фирмите за частни кредити – с над 10%, и на частни капитали – с 5 процента.
Акциите на банките и на мениджърите на активи скочиха през миналата седмица след победата на Тръмп на президентските избори на 5 ноември, с най-висок ръст на пазарната оценка на „Голдмън Сакс груп“, който редовно оглавява класацията на трансакциите по сливания и поглъщания. Дори преди това обаче нарастваше оптимизма, че 2025-а ще е добра година за сектора на финансови услуги, защото по-ниските лихвени проценти облекчават условията за финансиране за инвеститорите в частни капитали, а мултинационалните компании активизират сключването на сделки.
„Голдмън Сакс груп“ ще получи над 90 млн. щ. долара за консултантските услуги, които предостави на производителя на Pringles и Pop-Tarts – Kellanova, по продажбата му на Mars, ако тази сделка бъде доведена до край.
Щедрите комисионни предизвикаха ожесточена война за таланти, като работодателите предлагат значителни по размер твърди трудови възнаграждения, за да привлекат нови банкери.
Водещ мениджър на Evercore – компания, която е насочена до голяма степен към консултантска дейност и наема интензивно служители през последните години, уведоми инвеститорите през октомври, че „конкуренцията за банкери продължава да е интензивна и свързаните с привличането на нови експерти и със задържането на съществуващите остават значителни“.
