Френската компания за информационни технологии Atos обяви на 1 август, че е във финалната фаза на ексклузивните преговори за продажбата на бизнес линията си Tech Foundations на инвестиционната компания EP Equity Investments (EPEI) за 2 млрд. евро, включително и дълговете. Сделката е част от обявения още през юни 2022-а план за цялостното отделяне на поделението от другата основна съставка Eviden в рамките на групата Atos.
Tech Foundations осигурява водеща инфраструктура и центрове за данни, частни и хибридни облачни услуги, управление на данни, интелигентни мрежи, дигитални работни места и сътрудничество и свързаните с тях професионални дейности в световен мащаб.
Eviden пък предоставя на глобуса най-новите услуги в дигиталната сфера, публичното облачно пространство, киберсигурността и модерните изчислителни процеси.
Ако трансакцията бъде одобрена от акционерите и регулаторите, Atos ще промени името си на Eviden и ще ползва борсовата регистрация на компанията майка на парижката Euronext, а Tech Foundations
ще продължи да използва бранда Atos като едноличен собственик.
Сделката трябва да приключи през първото тримесечие на 2024-а.
В официалното си изявление на 1 август, френската група посочи най-важните си приоритети, както следва:
– Atos възнамерява да ускори генерирането на добавена стойност от дейността си и да завърши стратигечското си преобразуване и цялостното разделяне на Eviden и Tech Foundations, както обяви още през юни 2022-а;
– след задълбочен преглед на възможностите, Бордът на директорите на Atos реши да започне ексклузивни преговори с EPEI за замислената продажба на 100% от Tech Foundations за чист кешов приход от 0.1 млрд. евро и заприходяването в баланса на задължения за 1.9 млрд. евро, което оценява дружеството на общо 2 млрд. евро;
– след трансакцията Atos SE ще се преименува на Eviden SE (наричана по-нататък „Групата“) – бързо разрастващ се лидер на цифровите, облачните и модерните копютърни пазари и в областта на киберсигурността с авангардни иновации и технологии. Eviden ще проведе Ден на инвеститорите преди извънредното Общо събрание на инвеститорите;
– като част от операцията Групата възнамерява да стабилизира и подсили баланса си
с планирано капиталово повишение за общо 900 млн. евро
(включващо увеличение на резервния капитал до 180 млн. евро при договорена цена от 20 евро на акция, съгласно която купувачът ще задържи 7.5% от акционерния капитал, плюс емисия на права в размер на 720 млн. евро за всички акционери);
– „БНП Париба“ и „Джей Пи Моргън“ са предоставили резервна (standby) гаранция, покриваща продажбата на права (без сумата на заявките, поети като ангажимент от EPEI). Групата ще положи също усилия да предоговори и редуцира дълговете си;
– в допълнение към ангажимента си да внесе заявка за увеличението на резервния капитал със 180 млн. евро, EPEI ще участва и с 37.5 млн. евро в последващата емисия за права, която ще бъде предложена на всичките акционери на Eviden, качвайки общата инвестиция на 217.5 млн. евро;
– това мащабно преобразуване на Atos е получило единодушната подкрепа на Борда на директорите на компанията и ще бъде внесено за одобрение от акционерите на специално общо годишно събрание през четвъртото тримесечие на 2023-а, включително и увеличението на капитала;
– сделката се очаква да бъде финализирана
до края на тази или през първото тримесечие на 2024 г.
– в зависимост от окончателните договорености и някои финансови и други условия (изискваното одобрение на акционерите, картбланш от регулаторните органи, съгласието на банките кредиторки и на други трети страни).
След приключването на преструктурирането, преименуваната на Eviden група ще стане истински лидер на пазарите за киберсигурност, обработка на цифрова информация и на масиви от данни. Тя развива дейност в повече от 50 държави по света и оценява пазарния си дял на около 1.8 трлн. евро през 2025-а, в който влизат дигитални услуги, присъствие в облачното пространство, цифрова сигурност, високоскоростни компютри и изкуствен интелект.
Към края на декември 2022-а
Eviden е имала приходи за 5.3 млрд. евро,
82% от които са били от дигитални операции, а останалите- от други услуги.
През първото тримесечие на 2023-а Eviden отчете силен 7-процентен органичен растеж и 5.3% оперативна печалба, резултат от устойчивата търговска дейност, доказателство за която е съотношението от 119% на получените нови заявки към осчетоводените за периода април-юни на 2023-а.
Амбициите на Eviden са да постигне 7% годишен растеж за периода 2022-2026 г. и 12% оперативна печалба през 2026-а.
EP Equity Investment инвестиционна компания с акцент върху инвестициите в публично търгувани компании и перспективни европейски бизнесначинания. За нея придобиването на мажоритарния дял в Tech Foundations е първата стъпка за приложението на новата й стратегия – в допълнение към управлението на миноритарни дялове в регистрирани на борсата компании, EPEI ще придобие и гъвкавост да инвестира и в миноритарни, и в мажоритарни дялове на фирми, които не се търгуват на борсата, както и да подкрепя по-дребни стратегически партньори с мажоритарен капитал.
В края на 2022 г.
акционерният капитал на EPEI е бил 2.6 млрд. евро,
според предварителните финансови отчети, със силен потенциал за по-нататъшно увеличение, по-специално чрез депозиране на допълнителни активи.
Чешкият бизнесмен милиардер Даниел Кретински, който притежава контролния пакет от акции на EP Equity Invesatment, определя придобиването на Tech Foundations като „огромна възможност за инвестиране в широкообхватна европейска инфраструктура за информационни технологии и услуги и за осигуряване на подкрепа на бизнес линията Tech Foundations, така че тя да продължи да предоставя надеждни и ценни услуги както всеки ден, така и при критични ситуации“.
Според Кретински, „фактът, че жизнено важната инфраструктура за натрупване и съхранение на данни за европейски клиенти се намира в Европейския съюз и се управлява от компания от общността, е и ще бъде специална предпоставка за киберсигурността и ключов отличителен белег“.
